看到后，不知道孔明是什么用意，于是孔明将其打开，发现里面都是一些用木头雕刻的彩色巨兽，都是用五色绒线编织的衣服，钢铁作为牙齿和利爪，一个可以骑乘十几个人，孔明挑选了精壮蜀军一千多人，领了一百，然后在口中装了一些燃火冒烟的屋子，藏在了军中，将一切准备妥当。
到了第二日，孔明带着兵马前进，将其提前布置在洞口，蛮族兵知道后，进洞汇报蛮王，木鹿大王认为自己天下无敌，便和孟获带着洞中兵马出来，孔明纶巾羽扇，身穿道袍，端坐在四轮车上。
孟获看到后，用手指着四轮车上的人，道：“那台车上坐着的就是诸葛亮，如果擒住了这个人，那么一切都好办了！”
木鹿大王点点头，口中开始念着咒语，很快狂风大作，猛兽突出，孔明微微一笑，似乎一切在掌握之中，他只是将羽扇一摇，妖风便调转了方向，往蛮族兵自己的方向出去，蜀军阵中假兽齐出，真的猛兽看到蜀军阵中的巨兽口中吐出火焰，鼻子冒着黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪的样子，很多猛兽不敢前进，有的甚至往反方向走去，反而将蛮族兵冲倒了一大片，孔明下令全军冲锋，鼓角齐鸣，往前面杀去，木鹿大王还没有反应过来，便死在了乱军之中，洞内孟获等人，都丢弃了洞穴