刘封，重建陇右诸羌联盟，西海归马云禄所有，可惜的是，前一年听信了马岱借兵的请求，近五千精骑被马岱折了大半，如今手下羌骑虽多，精于战事者却少。
卢水胡南进西海，马氏诸羌号令各部抗敌。
由于两部都是羌胡，为了争夺草场发生战事，汉魏两国的郡兵也没有多在意，对于凉州的土著汉人来说，胡虏死得越多，汉人的日子就越是好过。
西海一战，马云禄聚集了陇右诸羌将卒四万余众，与卢水胡二万人会战，二比一的兵力优势，又有地利之便，胜算当有七成。
但谁知，战事的进展出人意料。
在开战没有多久，烧当羌首领姚柯回就背叛投魏。此时智囊成公英离世，马云禄身边没有帮手，措手不及，应对上连连出错。
姚柯回背叛之后，氐人首领杨千万见势不妙，带着部众脱离战场，马云禄孤立无援大败，西海牧场为彻里吉所得。
在马云禄、彻里吉大战之时，姜维为郭淮所牵制，主力于陇山一线，郭淮为了让汉军主力留于陇山，还故意的遣了孙礼、徐质两将诱敌，让姜维小胜了好几场。
等到西海失守的消息传回，姜维这才大惊失色，连忙让夏侯霸调兵西援，可惜，夏侯霸纵算行军速度再快，