、美作、备中、备后五国作为条件换取猴子的退兵，与织田家的和睦。
明智光秀私自和睦丹波豪族的前车之鉴在前，猴子怎么可能接受毛利家的和睦条件，他清楚的知道织田信长对毛利的底线就是周防长门两国。因此谈判破裂。
其实毛利家的这个条件也毫无诚意，美作向来就是织田军下属宇喜多家的领土补提，伯耆、因幡两国已经被秀家攻下，而备中也已是砧板上的鱼肉旦夕可下，毛利家实际给出的条件只有备后一国。
对于毛利来说，他们自认为此次议和最重要的，就是毛利对织田军对4国占领的合法性的承认。
但是他们再一次盘算错了信长的底线，信长在不在乎你承不承认他对4国的统治，对他而言承认最好，不承认我就用武力打到你承认。
而对于宇喜多秀家而言，毛利家将美作作为何谈条件，也让他个人感到厌恶。
眼见何谈不成，由恐后路被切断的吉川与小早川家3万众，决定从高松城退军，而他们的退军也意味着高松城内守军的命运。
随着长良川岸边一字三星的退却，不知道毛利家情况的清水宗治在被围城数月以来，第一次感到了失望与沮丧，于6月2日以自己切腹、保全城内性命为条件，向秀吉投降。